はじめに
Lightning Review には、レビューした情報をExcelに出力できる「Excelと連携する」機能があります。
この機能により、ユーザー様が日頃からご利用されている報告書の形式に合わせてデータを出力することができます。
ただ、「データを出力させるための設定が大変」というお声を頂きます。
そこで、このページでは、Excelとデータを連携する手順を紹介します。
設定方法
以下の2つの情報の紐づけを設定できます。
- レビュー設定の情報
- レビュー指摘の情報
どちらもExcelの「Lightning Review」のリボンから「データ連携ウィンドウを表示」して設定します。
(上記の情報以外にも、ウィンドウに表示される情報を紐づけできます。)
なお、1度設定したExcel帳票をテンプレートとする(※)ことで、毎回設定する必要はなく、そのまま Lightning Review の情報を出力できます。
※レビュー毎にシートをコピーする、Excel帳票自体をコピーして使う など。
ここから、各情報の設定手順を示します。
1.レビュー設定の情報を出力する
Excel帳票とレビュー設定を以下のように紐づける方法をご説明します。
操作手順は以下の動画をご参照ください。
2.レビュー指摘内容の情報を出力する
Excel帳票とレビュー設定を以下のように紐づける方法をご説明します。
操作手順は以下の動画をご参照ください。
【補足】
既に表がマッピング済みで、Excelのレビュー指摘に列を追加した場合、「指摘一覧」を出力する表の範囲から 外れているためマッピングできない場合があります。
その場合は、以下の手順で「指摘一覧」を再マッピングする必要があります。
- 「指摘一覧」を右クリックして「マッピングの削除」にてマッピングを一旦削除する。
- 「指摘一覧」を Excelの表の先頭にドラッグして、「指摘一覧」をマッピングする。
表の中に同じフィールド名がある場合は、自動でマッピングされます。
※表に空きの列があると、別の表として見なされますのでご注意ください。 - マッピングされない項目を選択して、個別でマッピングする。
※出力行がずれる可能性があるため、タイトルと出力先の2セルを選択してください。
注意事項(よくあるトラブル)
Excel帳票に設定する際は、セルの結合機能を使用しない。
複数個所を選択する場合、セルの結合をしていない箇所を対象にしてください。
出力先のセルが結合されていることが原因で、対応付けや出力が上手くできないというケースがあります。
- 「2.レビュー指摘内容の情報を出力する」の手順で説明している場合が該当します。
この手順では、複数のデータ(指摘事項)を紐づけるため、タイトルと出力対象のセルを選択しています。 - 「1.レビュー設定の情報を出力する」の手順で説明している方法では問題ありません。
連携の設定が完了した後は結合して頂いて問題ございません。
指摘事項の出力先は、「タイトル」と「データの出力先」を選択する。
「2.レビュー指摘内容の情報を出力する」の手順のように複数データが出力される場合、「タイトル部分」と「データの出力先」の2セルを選択した状態で対応付けてください。
いずれか一方のみの選択で対応付けると、1行ズレて出力されてしまいます。